兄の出征を受け、田舎で暮らす年老いた母のために東京から故郷へ戻った邦子(水戸)は、幼なじみの清(高倉)と再会する。軍馬を育てる邦子と満洲へ渡ることを計画する清はお互い惹かれながらもすれ違ってしまう。2人のすれ違いの恋を通じて、戦時下の都会と田舎の暮らしが描かれる。
1940(松竹大船)(監)大庭秀雄(脚)武井韶平(撮)寺尾清(美)江坂實(音)篠田謹治(出)水戸光子、飯田蝶子、笠智衆、松島詩子、髙倉彰、大塚君代、廣瀬徹、三浦光子、坂本武、阿部正三郎