母をなくした少女ナルギスは、美しいモスクで知られる古都サマルカンドで、母にそっくりな日本人女性ケイコと出会う。ケイコは子供ができないことに悩んでおり、ナルギスを自分の娘にしようと日本に招待する。サマルカンドとはまったく違う日本の風物に楽しんでふれながらも、ナルギスは望郷の念をつのらせる。サマルカンドと東京を舞台に、親子の愛情と国境を越えて深まる絆とを描く。『I WISH…』で日本との共同製作を経験したムサコフ監督が、国際交流基金の助成と日本側スタッフの全面協力を得て撮ったもので、ウズベキスタン映画で初めて日本ロケを敢行した作品。「ウズベキスタン映画祭2002」で上映されたが、日本語字幕つきの上映は今回が初めてとなる。

陶工の親方の元で働く少年は、鳥をつくるのが好きだった。仕事場でも、手本通りではなく、自分の好きな鳥をモチーフにしたものを作るので、怒った親方は、鳥の姿をした少年の凧を燃やさせる。しかし、少年が手本通りに作り上げた水差しを窯で焼くと…。『雨はやさしく…』の監督による創造の力と自由をめぐるアニメーション。