小さな村に住む10歳の少年ビラは、年老いた女性サナと良い友達だ。村人はみなサナを「魔女」だと言うが、ビラは「おばあちゃん」と呼んで慕っている。いとこのノポコが病気になったとき、助けてくれたのはサナの特別な薬だった。

The story focuses on Bila, a ten year old boy who befriends an old woman, Sana. Everybody calls her 'Witch' but Bila himself calls her 'Yaaba' (grandmother). When Bila’s cousin Nopoko gets sick, it is Sana’s medicine that rescues Nopoko.

青年サガが長い放浪から村に帰ると、恋人ノグマはいまや父の第二夫人であり衝撃を受ける。ノグマも突然の恋人の帰還に大きく動揺し、二人は人目を忍んで逢うようになる。だが、掟に背いた愛が露見した時、二人と村の人々は…。

Saga returns to his village after an long absence, only to discover that his father has taken Nogma, Saga's promised bride, for himself. Still in love, the two secretly start to see each other again.