20 世紀初頭のロンドン。若く美しい空中ブランコ乗りアリスに恋をした青年ジョゼフは、彼女の心を射止めようとサーカス一座に入団する。やがてジョゼフは、アリスの気を引く唯一の方法はブランコ乗りとして認められるしかないと気づき、練習を重ねアイディアを編み出し花形となっていく。彼の夢がかなうかに見えたその時、悲劇が起こる。アリスが転落したのだ…･･･。 理想の愛を捜し求め、飛翔の快感に魅せられた青年の悲劇を綴る映像詩。

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